Укрзалізниця узгодила реструктуризацію єврооблігацій на суму $895 млн

22 грудня 2022 року завершено голосування холдерів щодо реструктуризації двох випусків єврооблігацій Укрзалізниці. Держателі єврооблігацій підтримали пропозицію товариства. Анонс розміщено на Ірландській фондовій біржі.

Зокрема, плату основного боргу, анагогічно суверенному, відтерміновано на 2 роки: погашення за єврооблігаціями, які були випущені у 2019 році, з 2024 року перенесено на 2026 рік, а тих, що були випущені у 2021 році, — з 2026 року на 2028 рік відповідно.

Також перенесено до січня 2025 року виплати купонів, які припадали на 2023 — 2024 роки, з можливістю їх капіталізації.

Відтермінування виплат за єврооблігаціями дозволить Укрзалізниці знизити навантаження на ліквідність компанії протягом 2023 — 2024 років та сприятиме стабільній роботі та безперервним залізничним перевезенням вантажів і пасажирів в умовах воєнного та післявоєнного часу.

Угоду реалізовано за підтримки Уряду України, Міністерства фінансів України, Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци та радників Укрзалізниці J.P. Morgan та Dragon Capital.

«З початку широкомасштабної агресії росії майже 12 тисяч обʼєктів нашої інфраструктури були пошкоджені агресором. Але ми не зупиняємося, тому що розуміємо, що від нас залежать безпека та економіка країни. Я впевнений, що цю роль Укрзалізниці розуміють і наші партнери, і я вдячний їм за підтримку, яку вони надали нам з цим рішенням — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін. — Ця реструктуризація дозволить вивільнити фінансові ресурси для ліквідації наслідків російської агресії, відновлення сполучення з деокупованими територіями та повернення нормального життя до постраждалих регіонів України».